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Recepcionista com IA para assessores financeiros que chega até o assessor certo.

Chegue ao assessor certo, agende revisões e sinalize para a sua equipe dados de transferência recebidos por e-mail.

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Leve cada cliente ao seu assessor e sinalize pedidos de transferência suspeitos

Os clientes falam com o assessor ou agendam uma revisão, e o agente registra cada instrução de transferência recebida por e-mail para um retorno da área de operações.

Quem liga pede um assessor pelo nome. O agente verifica se ele está livre e transfere a chamada ou agenda uma revisão nos horários disponíveis.

Uma recepcionista com IA para a linha principal de assessores financeiros

O que é uma recepcionista com IA para assessores financeiros?

Uma recepcionista com IA para assessores financeiros atende a linha principal de uma empresa de planejamento. Os clientes pedem um assessor pelo nome ou descrevem um tema, como renda na aposentadoria. O agente encontra o assessor, transfere se ele estiver livre ou agenda uma revisão. Ele não dá aconselhamento financeiro.

  • Encontrar o assessor
  • Agendar uma revisão
  • Registrar um recado
  • Relatar possível fraude
  • Transferir para operações

E se o cliente pedir para confirmar dados de transferência?

O agente não tem ferramenta que leia ou altere dados de pagamento, então diz isso e registra um retorno da área de operações para o número cadastrado. Ele pede ao cliente que não envie dinheiro para a nova conta até a área de operações ligar.

Meu assessor me mandou por e-mail novos dados para transferência. Pode confirmar?

Não posso confirmar instruções de pagamento por esta linha. A área de operações pode retornar no número que temos cadastrado. Quer que eu registre?

Sim, por favor. O e-mail dizia que a conta mudou.

O atendimento é um controle contra fraude?

Não. Se uma transferência já saiu, ele registra uma possível fraude e transfere para a área de operações. Sua empresa continua responsável pelos controles de fraude, pelas regras de retorno e pela privacidade dos clientes. O agente é uma recepção.

  • Ruth Calloway, revisão anual1:58
  • Renda na aposentadoria, marcada com o Marcus1:24
  • Dados de transferência por e-mail1:12

O que um atendimento para assessores financeiros dá à recepção

Um atendimento para assessores financeiros precisa cobrir a linha enquanto os assessores estão em reuniões. Este faz isso e envia à área de operações tudo o que envolve transferências.

Os clientes chegam ao assessor pelo nome

Quando pedem a Ruth Calloway, o agente confere se ela está livre e transfere, ou oferece horários livres dela para uma revisão.

Os temas são associados à sua lista

Você lista cada assessor com os temas que ele cobre. Quem liga sobre renda na aposentadoria ouve quem cuida disso, sem nenhuma opinião sobre o assunto.

As revisões vão para a agenda do assessor

As revisões anuais são agendadas pelos horários livres durante a ligação, então a sua assistente não troca e-mails para achar uma quarta-feira.

Pedidos de transferência por e-mail vão para operações

O agente registra o pedido com uma prioridade e oferece um retorno para o número cadastrado, então nunca é ele quem lê instruções de volta.

Os recados chegam prontos para agir

Para quem é, o tema, o número cadastrado para retorno e a prioridade ficam registrados, então o assessor pode retornar preparado.

Ele não toca em dados de pagamento

Nenhuma ferramenta desta linha confirma, lê ou altera dados de transferência. Esse limite também significa que ele não impede fraudes sozinho. Quem faz esse trabalho são os seus controles.

Calma e precisa para um cliente que pergunta sobre dinheiro

Clientes que ligam para uma empresa de planejamento esperam uma recepção serena. Os modelos de fala da Cartesia entregam isso, mesmo quando a pessoa está preocupada com uma transferência.

  • $0.03por minuto
  • Nº 1no Speech Agent Arena e no EVA-Bench
  • 24/7atende cada ligação, a qualquer hora

Espera por um nome lembrado pela metade

Quem liga pede um assessor pelo primeiro nome ou por um tema de que se lembra pela metade. O agente ouve até o fim antes de procurar alguém.

Sua lista de assessores, seu LLM

Com o LLM de sua escolha, o agente consegue encontrar um assessor, agendar uma revisão, registrar um recado, relatar uma possível fraude e transferir para operações. Nada nessa lista toca em uma transferência bancária.

Uma voz que combina com a empresa

Os clientes conhecem a sua recepção de ouvido. Encontre na biblioteca a voz mais próxima dela, para que um cliente antigo ouça a empresa que conhece.

Como julgar a melhor recepcionista com IA para assessores financeiros

Uma recepcionista virtual para assessores financeiros concorre, na maioria das empresas pequenas, com uma assistente compartilhada ou a caixa postal. Veja como os três tratam as ligações de uma empresa de planejamento.

Agente CartesiaAssistente da recepçãoCaixa postal
Liga para o assessor certoPelo nome ou pela sua lista de temasSim, se estiver na mesaNão
Agenda uma revisãoPelos horários livres do assessorSimNão
Dúvidas sobre dados de transferênciaSem ferramenta para isso, registra para operaçõesDepende do treinamentoFica parado até alguém ouvir
Conhece um cliente de longa dataSó o que as suas ferramentas retornamSim, e os clientes valorizam issoNão

Veja quais chamadas levaram o cliente ao seu assessor

Cada chamada é gravada e transcrita. Veja quais chamadas chegaram a um assessor ou agendaram uma revisão, e quais terminaram com um retorno registrado para a área de operações.

Lance uma recepcionista para finanças em três passos

Comece a desenvolver

  1. Clone a recepção da empresa de planejamento

    Liste na sua cópia o nome da empresa, os assessores e os temas que cada um cobre.

  2. Conecte as agendas e o responsável por operações

    Ligue as agendas dos assessores e o seu registro de recados pelas ferramentas que você configura, defina quem recebe as transferências para operações e encaminhe a linha principal.

  3. Teste uma ligação sobre dados de transferência

    Ligue e peça ao agente que confirme dados de transferência recebidos por e-mail, depois agende uma revisão. Entre no ar quando a primeira terminar em um retorno registrado e a segunda em uma agenda.

Segurança de nível empresarial

  • Selo Em conformidade com a HIPAA

    Em conformidade com a HIPAA

  • Selo SOC 2 Type 2

    SOC 2 Type 2

  • Selo GDPR

    GDPR

Perguntas frequentes sobre Recepcionista para finanças

O que é uma recepcionista com IA para assessores financeiros?

Uma recepcionista com IA para assessores financeiros atende a linha principal de uma empresa de planejamento ou assessoria. Esta chama assessores pelo nome ou pelo assunto, agenda revisões e registra recados. A página de recepcionista com IA cobre a versão geral.

Uma recepcionista com IA para assessores financeiros pode agendar uma revisão?

Sim. O agente verifica se o assessor está livre, transfere a ligação ou agenda uma revisão nos horários livres dele.

O agente encontra um assessor pelo assunto?

Sim. Você lista cada assessor com os assuntos que ele cobre, como renda na aposentadoria ou planejamento sucessório, e o agente cruza a pessoa com essa lista sem dar conselhos.

Uma recepcionista com IA para assessores financeiros pode confirmar dados de transferência?

Não. Ela não tem nenhuma ferramenta que leia ou altere instruções de pagamento, então registra o pedido e oferece um retorno da área de operações no número cadastrado.

O que acontece se um cliente já fez uma transferência com dados recebidos por e-mail?

O agente abre um relato de possível fraude e transfere a chamada para a área de operações na hora.

O agente pode anotar um recado para um assessor?

Sim. O agente registra para quem é o recado, o assunto, o número de retorno cadastrado e a prioridade.

Quem é responsável pelos controles antifraude com uma recepcionista com IA para assessores financeiros?

A sua empresa, pelos controles antifraude, pelas regras de retorno e pela privacidade dos clientes. O agente é uma recepção, não um controle de segurança.

Qual a diferença para um serviço de atendimento com IA?

Um serviço de atendimento com IA anota recados quando o escritório está fechado ou ocupado. Esta recepcionista atende a linha durante o dia, chama assessores ao vivo e registra as chamadas sobre instruções de pagamento para a área de operações.

Quanto custa uma recepcionista com IA para assessores financeiros?

O agente custa US$ 0,03 por minuto de chamada, e as ligações de recepção tendem a ser curtas, já que a maioria termina em uma transferência, uma revisão agendada ou um recado. O uso do LLM é cobrado à parte. Um número de telefone da Cartesia acrescenta US$ 0,014 por minuto, ou nada se você usar sua própria conta Twilio ou seu tronco SIP. O plano gratuito inclui US$ 1 em chamadas de agentes por mês, para você testar o agente antes de pagar. Veja os preços.

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