Agentes de voz com IA para serviços financeiros.
Crie agentes de voz para dúvidas sobre contas, acompanhamento de propostas e chamadas de atendimento. Use os modelos de fala da Cartesia com sua plataforma atual ou crie com o Managed Agents.
Ligue para uma cooperativa de crédito fictícia
A Fundamento usa a Cartesia para oferecer agentes de voz multilíngues a instituições de crédito e seguradoras na Índia.
Leia a história do cliente- Chamadas ativas por mês
- 20M+
- Pico de chamadas em um único minuto
- 5,000
Resultados relatados por Fundamento.
IA de voz para bancos, crédito e seguros
Chamadas de serviços financeiros frequentemente combinam uma pergunta simples com informações sensíveis da conta. Um agente útil precisa de uma conversa clara e de limites definidos para as informações que pode consultar.
Bancos e cooperativas de crédito
Comece com dúvidas de atendimento da conta, informações de agências e orientação de abertura. Conecte dados da conta somente após concluir as etapas de identidade e autorização na sua aplicação.
Instituições de crédito e equipes de seguros
Apoie atualizações de propostas, lembretes de documentos pendentes e pedidos de retorno de especialistas. Mantenha decisões de crédito, determinações de cobertura e orientações regulamentadas com os sistemas e funcionários autorizados responsáveis por elas.
Fluxos de bancos, crédito e atendimento
Apoie o atendimento de contas e o acompanhamento de propostas com registros atuais. Mantenha verificações de identidade, decisões financeiras e transferências para especialistas no processo existente.
Acompanhamento de propostas
Ajude os solicitantes a entender o próximo passo quando pausam uma proposta. Conecte o agente ao status e às instruções aprovadas da proposta, com transferência para perguntas que precisam de um especialista.
Dúvidas sobre contas e atendimento
Transforme informações aprovadas da conta em respostas faladas. Sua aplicação faz as verificações de identidade e permissão antes de dar ao agente acesso aos dados do cliente.
Abertura de contas
Oriente quem liga sobre as informações necessárias para abrir uma conta. Conecte o fluxo da sua aplicação e encaminhe verificações de identidade ou decisões de elegibilidade a funcionários autorizados.
Lembretes de pagamento
Use uma voz consistente para lembretes e explique os próximos passos disponíveis com base em informações aprovadas. Defina consentimento, regras de contato e caminhos de encaminhamento para seu mercado.
Defina os limites de cada chamada de atendimento.
Conecte ferramentas de status de propostas e retornos de chamadas. Especifique quais informações o agente pode consultar após a verificação e quais perguntas devem ficar com um especialista.
Instruções
Ajude quem liga a entender o próximo passo da proposta. Use informações de status aprovadas. Faça uma pergunta por vez. Encaminhe dúvidas sobre elegibilidade a um especialista.
Fala para texto
Ink
Texto para fala
Sonic
Ferramentas conectadas
- get_application_status
- request_callback
- transfer_to_specialist
Conecte aos seus sistemas de serviços financeiros.
Mapeie as informações que seu agente pode acessar e as ações que pode executar. Revise autenticação, retenção, implantação regional e requisitos de dados de pagamento com a Cartesia antes de conectar contas de produção.
Planeje um piloto de agente de voz para serviços financeiros
Escolha um fluxo de atendimento e teste-o com registros fora de produção. Revise o caminho completo, da autenticação de quem liga à ação final no sistema, incluindo casos em que o agente deve parar e encaminhar.
Explore Managed Agents e ferramentas de avaliação- Acesso aos dados: confirme exatamente quais campos de conta e ferramentas cada fluxo precisa.
- Precisão da conversa: teste nomes, valores, datas e referências de propostas falados de diferentes formas.
- Revisão operacional: meça solicitações concluídas, chamadas repetidas e transferências corretas para especialistas.
A escolha de líderes em empresas. Quem fala por experiência.
Conheça histórias de sucessoDepoimento de cliente (traduzido)
“Não mudamos para o Sonic porque ele era um pouco melhor. Mudamos porque nada mais chegava perto… vimos um aumento de 2,9% na conversão e de 12,2% no envolvimento dos clientes.”Akshay Ramaswamy
Gerente de produto sênior
Segurança de nível empresarial.Da nuvem ao ambiente local.
Em conformidade com a HIPAA
SOC 2 Type 2
GDPR
Perguntas frequentes sobre IA de voz em Serviços financeiros
Como as equipes de serviços financeiros podem usar a Cartesia?
As equipes podem adicionar Sonic texto para fala e Ink fala para texto a aplicações existentes ou usar o Managed Agents para criar conversas. Fluxos comuns incluem acompanhamento de propostas, dúvidas de atendimento e recebimento de solicitações de seguro.
Um modelo de voz autentica clientes ou toma decisões de crédito?
Não. Sua aplicação é responsável pelas verificações de identidade, autorizações e regras de decisão. Defina quais informações e ferramentas o agente pode usar e encaminhe decisões regulamentadas ou exceções sensíveis à equipe adequada.
A Cartesia pode funcionar com nossa plataforma atual de atendimento?
As APIs de fala da Cartesia podem ser integradas a uma aplicação de voz existente. A conexão com sua plataforma de atendimento, telefonia e sistemas de registro depende da implementação. Revise a integração com sua equipe de engenharia.
Podemos atender chamadas em idiomas diferentes?
A Cartesia oferece fala multilíngue. Confira a cobertura atual de idiomas do modelo que pretende usar e avalie pronúncia, nomes, números e terminologia do setor com chamadas representativas.
O que devemos verificar antes de lidar com dados financeiros?
Revise seu fluxo de dados, autenticação, controles de acesso, retenção e requisitos contratuais aplicáveis. Confirme com a Cartesia o escopo do produto e da implantação, incluindo como os dados de pagamento são tratados, antes do uso em produção.
Agentes de voz podem ajudar em chamadas de seguros?
Eles podem auxiliar em conversas administrativas, como atualizações de propostas, solicitações de documentos e agendamento de retorno de um especialista. Conecte informações aprovadas e encaminhe decisões de cobertura, contestações e orientações aos funcionários adequados.
Como um agente deve verificar quem liga?
A verificação de identidade pertence à aplicação e aos sistemas conectados. Defina as etapas de verificação antes de retornar informações da conta e teste falhas de verificação, além dos casos bem-sucedidos. Uma voz natural não é prova de identidade.
Como avaliamos um agente de voz bancário?
Use chamadas representativas de atendimento, incluindo solicitações pouco claras e fora do escopo permitido. Revise a conclusão das tarefas, a pronúncia de informações financeiras, os limites de acesso aos dados e a precisão dos encaminhamentos antes de ampliar o piloto.
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