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ServiceNowEVA-Benchで第1位

Artificial AnalysisSpeech Agent Arenaで第1位

担当のアドバイザーにつなぐ、金融アドバイザー向けAI受付。

適切なアドバイザーにつなぎ、面談を予約し、メールで届いた送金指示をチームに報告します。

営業担当に相談開発を始める

信頼を寄せるのは、先進的なチーム

ServiceNowArtificial Analysis

ランキング1位

EVA-BenchとSpeech Agent Arenaで

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顧客をアドバイザーにつなぎ、不審な送金依頼を報告する

顧客はアドバイザーにつながるか面談を予約でき、エージェントはメールで届いた送金指示をすべて業務部門からの折り返し用に記録します。

発信者はアドバイザーを名前で指名します。エージェントはアドバイザーの空き状況を確認し、電話をつなぐか、空き時間から面談を予約します。

金融アドバイザーの代表回線のためのAI受付

金融アドバイザー向けAI受付とは？

金融アドバイザー向けAI受付は、プランニング会社の代表回線に応答します。顧客は名前でアドバイザーを指名するか、老後の収入といった話題を伝えます。エージェントはアドバイザーを探し、手が空いていればつなぎ、そうでなければ面談を予約します。金融に関する助言は行いません。

  • アドバイザーを探す
  • 見直し面談を予約
  • 伝言を記録
  • 不正の可能性を報告
  • 業務担当へ転送

顧客がメールで届いた送金指示の確認を求めたら？

エージェントには送金指示を読み取ったり変更したりするツールがないので、その旨を伝え、登録済みの番号へオペレーション部門から折り返す手配を記録します。オペレーション部門から電話があるまで、新しい口座に送金しないよう顧客にお願いします。

Ruth Callowayさんをお願いします。年次の見直しの件です。

find_adviserRuth Calloway対応中、空き：水9時、木15時

Ruthはただいまほかのお客様と面談中です。見直しの面談は水曜日の9時か木曜日の15時が空いています。

ファイナンシャルプランナー向けの電話代行は、不正対策になりますか？

いいえ。すでに送金されていた場合は、不正の疑いとして報告を記録し、オペレーション部門に転送します。不正対策、折り返しのルール、顧客のプライバシーの責任は、引き続き会社にあります。エージェントは受付です。

  • Ruth Calloway、年次の見直し1:58
  • 退職後の収入、Marcusと予約1:24
  • メールでの送金指示1:12

金融アドバイザー向けの電話代行が、受付にもたらすもの

金融アドバイザー向けの電話代行は、アドバイザーが面談中の回線をカバーしなければなりません。これはそれを担い、送金に関することはすべてオペレーション部門に送ります。

顧客が名前でアドバイザーにつながる

Ruth Callowayを指名されると、エージェントは手が空いているかを確認してつなぎ、そうでなければ面談の空き時間を案内します。

話題をお客様のリストと照合

各アドバイザーと、その担当分野をリストにします。老後の収入について尋ねる発信者には、担当者を案内し、内容への意見は述べません。

面談はアドバイザーのカレンダーに入る

年次面談は通話中に空き時間から予約されるので、アシスタントが水曜日を探してメールをやり取りする必要はありません。

メールの送金依頼はオペレーション部門へ

エージェントは依頼を優先度つきで記録し、登録済みの番号への折り返しを案内するので、指示を読み返す役を引き受けることはありません。

伝言がすぐ行動に移せる形になる

宛先、話題、登録済みの折り返し番号、優先度がすべて記録されるので、アドバイザーは準備したうえで折り返せます。

送金指示には触れられない

この回線には、送金の詳細を確認、読み上げ、変更するツールがありません。その制限は、エージェントが単独で不正を止められないことも意味します。それはお客様の統制の仕事です。

お金について尋ねる顧客に、落ち着いて正確に

プランニング会社に電話する顧客は、落ち着いた受付を期待します。Cartesiaの音声モデルは、送金を心配する発信者に対しても、それを実現します。

  • $0.031分あたり
  • 第1位Speech Agent ArenaとEVA-Benchで
  • 24時間365日いつでもすべての電話に応答

うろ覚えの名前を待つ

発信者は、名前だけ、あるいはうろ覚えの話題でアドバイザーを探します。エージェントは、誰かを検索する前に最後まで聞きます。

お客様のアドバイザー一覧とお好みのLLM

お好みのLLMで、エージェントはアドバイザーの検索、面談の予約、伝言の記録、不正の疑いの報告、オペレーション部門への転送ができます。このリストに、送金に触れるものはありません。

会社にふさわしい声

顧客は、受付の声を耳で覚えています。それに最も近いライブラリの声を選べば、長年の顧客も、知っている会社の声を聞けます。

最適な金融アドバイザー向けAI受付の見極め方

金融アドバイザー向けのバーチャル受付は、多くの小規模な会社では、共有のアシスタントか留守番電話と競合します。プランニング会社の電話を三者がどう扱うかを見ていきます。

Cartesiaのエージェント受付のアシスタント留守番電話
適切なアドバイザーへの接続名前か、話題のリストで席にいれば可能できない
面談の予約アドバイザーの空き時間から可能できない
送金指示についての質問扱うツールはなく、オペレーション部門向けに記録研修次第誰かが聞くまで放置される
長年の顧客の把握ツールが返す情報の範囲のみ可能。顧客もそれを評価するできない

顧客をアドバイザーにつなげた通話を確認

すべての通話は録音され、文字起こしされます。アドバイザーにつながった通話、面談を予約した通話、業務部門からの折り返しを記録して終わった通話がわかります。

3ステップで金融サービス向け受付を導入

開発を始める

  1. プランニング会社の受付を複製

    複製したエージェントに、会社名、アドバイザー、各自の担当分野の話題を入力します。

  2. カレンダーとオペレーション責任者を接続

    設定したツールで、アドバイザーのカレンダーと伝言のログをつなぎ、オペレーション部門への転送先を設定して、代表回線を転送します。

  3. 送金指示の電話を試す

    電話をかけて、メールで届いた送金指示の確認をエージェントに頼み、続けて面談を予約します。前者が記録された折り返しで終わり、後者がカレンダーに入ったら本番に移ります。

エンタープライズ級のセキュリティ

  • HIPAA準拠のバッジ

    HIPAA準拠

  • SOC 2 Type 2のバッジ

    SOC 2 Type 2

  • GDPRのバッジ

    GDPR

金融機関の受付のよくある質問

金融アドバイザー向けAI受付とは何ですか？

金融アドバイザー向けAI受付は、資産設計やアドバイザリー会社の代表電話に応答します。これは名前や相談内容からアドバイザーにつなぎ、面談を予約し、伝言を記録します。一般的な内容はAI受付のページをご覧ください。

金融アドバイザー向けAI受付は面談を予約できますか？

はい。エージェントはアドバイザーの空き状況を確認し、電話をつなぐか、空いている時間で面談を予約します。

相談内容からアドバイザーを見つけられますか？

はい。退職後の収入や相続対策など、各アドバイザーの担当分野を登録しておくと、エージェントは助言をせずに発信者をそのリストと照合します。

金融アドバイザー向けAI受付は送金指示を確認できますか？

いいえ。支払い指示を読み取ったり変更したりするツールがないため、依頼を記録し、登録済みの番号への業務部門からの折り返しを提案します。

顧客がメールの指示ですでに送金してしまった場合はどうなりますか？

エージェントは不正の可能性を報告し、すぐに通話を業務部門に転送します。

エージェントはアドバイザーへの伝言を受けられますか？

はい。エージェントは伝言の宛先、用件、登録済みの折り返し番号、優先度を記録します。

不正対策の責任は誰にありますか？

不正対策、折り返しのルール、顧客のプライバシーの責任は貴社にあります。エージェントは受付であり、セキュリティ対策ではありません。

AI電話代行サービスとの違いは何ですか？

AI電話代行サービスは事務所が閉まっているときや忙しいときに伝言を預かります。この受付は日中の回線を担当し、アドバイザーにその場でつなぎ、支払い指示に関する電話を業務部門向けに記録します。

金融アドバイザー向けAI受付の費用はいくらですか？

エージェントは通話時間1分あたり$0.03です。受付の電話は、転送、面談の予約、伝言のいずれかで終わることがほとんどなので、短くなりがちです。LLMの利用料は別途請求されます。Cartesiaの電話番号を使う場合は1分あたり$0.014が加わりますが、ご自身のTwilioアカウントやSIPトランクを持ち込めばかかりません。無料プランには毎月$1分のエージェント通話が含まれるため、支払いの前にエージェントを試せます。詳しくは料金をご覧ください。

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