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Atendimento telefônico contábil que traz os documentos fiscais que faltam.

Diga aos clientes quais documentos faltam, registre pedidos para os contadores e leve dúvidas sobre prazos a um contador.

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Mantenha os clientes informados durante a temporada de impostos

Os clientes descobrem o que está no seu arquivo, deixam um pedido ou falam com um contador sobre dúvidas fiscais.

O agente verifica o cliente, consulta o arquivo dele e diz quais documentos chegaram e quais ainda faltam.

Como um atendimento telefônico contábil leva o escritório pela temporada de declarações

O que é um atendimento telefônico contábil?

Um atendimento telefônico contábil atende os telefones de um escritório e cuida das chamadas que se acumulam perto do prazo da declaração. Este lê o arquivo do cliente, diz quais documentos chegaram, salva pedidos para os preparadores e liga para um preparador nas dúvidas tributárias.

  • Verificar o cliente
  • Verificar documentos recebidos
  • Salvar um pedido do cliente
  • Pedir retorno de um preparador
  • Transferir para um preparador

Vocês receberam os documentos fiscais que enviei semana passada?

Na temporada de declarações, essa chamada chega à recepção mais rápido do que alguém consegue atender. O agente verifica o cliente por nome, telefone e CEP e depois informa o que chegou e o que falta, até o 1098 dos juros do financiamento.

Vocês receberam os documentos fiscais que enviei semana passada?

Posso verificar seu arquivo depois de confirmar quem você é. Qual é o seu nome, o telefone cadastrado na conta e o seu CEP?

Pilar Nwosu, 720-555-0134, CEP 80205.

E uma cópia da declaração que o banco quer até sexta?

O agente salva quem precisa de quê e até quando, para o preparador começar o dia com o pedido. Horários e a lista de documentos vêm das listas que você fornece, e ele repete só o que o seu sistema retorna.

  • Conferência de documentos, falta o 10981:52
  • Cópia da declaração do ano passado1:34
  • Dúvida sobre prorrogação, contador chamado1:11

IA para contadores pode dar orientação tributária?

Não. Ele não dá orientação tributária, não estima restituição e não opina sobre prorrogação. Pergunta quando vence a declaração e liga para o preparador do cliente. Se ninguém atender, pede um retorno marcado com esse prazo.

Pedido do cliente resolvido

O cliente soube quais documentos faltam, ou deixou um pedido completo para o contador, antes do fim da chamada?

Por que você precisa de um atendimento telefônico contábil até março

De janeiro até os prazos de prorrogação, o telefone é quase só de clientes perguntando sobre papelada. O agente atende essas chamadas e passa as decisões de julgamento a um preparador.

Os clientes ouvem exatamente o que falta

W-2 e 1099 recebidos, 1098 ainda fora. Quem sabe o que falta pode procurar o formulário no mesmo dia, e o preparador não precisa cobrar por e-mail.

Os pedidos chegam com data

Uma cópia da declaração para um banco, um documento para o portal, um pedido de reunião. Cada um é salvo com quem precisa de quê e até quando, de um jeito em que o preparador possa agir.

Dúvidas sobre prorrogação chegam a um preparador

O agente trata uma decisão de declaração como decisão do preparador. Diz isso, pergunta quando vence e liga para o preparador do cliente com a pessoa ainda na linha.

Um preparador ocupado ainda vê o prazo

Sem resposta, vira um pedido de retorno marcado com vencimento no dia 15. Não afunda numa caixa postal geral com todo o resto daquela manhã.

O horário da temporada fica atualizado

Se você abre aos sábados até abril, o agente lê isso da sua lista e pode pedir a um preparador que confirme um horário de sábado.

Sem orientação tributária e sem valores de restituição

Os clientes vão perguntar quanto receberão de volta. O agente não estima, não orienta e não decide sobre prorrogação. Essas respostas vêm de um preparador.

Acompanha quem lê formulários fiscais em voz alta

Os clientes leem números de formulários de uma pilha de papel e param para procurar o próximo. Os modelos de voz da Cartesia lidam bem com números de formulário e pausas.

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  • 24/7atende cada ligação, a qualquer hora

Espera enquanto procuram na pasta

O cliente fica em silêncio atrás de um 1099 ou do nome numa conta. O agente guarda a sua vez até a pessoa voltar.

Seu arquivo, seu LLM

O LLM que você escolher trabalha com cinco ferramentas, para verificar o cliente, documentos recebidos, pedidos do cliente, retornos de preparadores e transferências a preparadores.

Sem pressa na última semana de março

Compare vozes da biblioteca com a sua própria recepcionista. A que escolher continua paciente na última chamada de documentos do dia.

Recepção, caixa postal ou um agente nas semanas antes de um prazo

Quem compara o melhor atendimento contábil com IA com o que faz hoje costuma escolher entre estas três opções para os meses de pico.

Agente CartesiaRecepçãoCaixa postal
Lê quais documentos chegaramSim, pelo arquivo do clienteSim, entre outras chamadasNão
Aguenta a correria da semana do prazoAs chamadas rodam lado a ladoQuem liga espera ou deixa recadoA caixa enche
Salva um pedido com data de entregaEm todo pedidoEm geral, num dia cheio variaSó se o cliente disser
Conhece o cliente pelo nomeSó o que o arquivo retornaSim, muitas vezes há anosNão
Leva uma dúvida tributária a um preparadorLiga para ele ou pede retornoVai até a mesa ou transfereEspera até alguém ouvir
Como você pagaPor minuto, mais o uso de LLMSalário, mais ajuda sazonalDe graça, e os clientes ligam de novo

Veja quais chamadas fizeram a declaração avançar

Cada chamada é gravada e transcrita. Veja quais chamadas informaram ao cliente o que falta, quais registraram um pedido para o contador e quais não fizeram nenhum dos dois.

Lance um atendimento telefônico contábil em três passos

Comece a desenvolver

  1. Clone a mesa do cliente

    Configure o agente na sua conta com seus horários, sua lista de documentos e qual preparador cuida de quais clientes.

  2. Conecte o software do escritório

    Ligue o sistema que guarda os arquivos dos clientes por ferramentas que você configura e encaminhe o número do escritório ao agente.

  3. Teste um 1098 faltando

    Ligue sobre um formulário faltando e depois pergunte se deve pedir prorrogação. Leia as duas transcrições e entre no ar quando a primeira receber uma resposta e a segunda, um preparador.

Segurança de nível empresarial

  • Selo Em conformidade com a HIPAA

    Em conformidade com a HIPAA

  • Selo SOC 2 Type 2

    SOC 2 Type 2

  • Selo GDPR

    GDPR

Perguntas frequentes sobre Atendimento telefônico contábil

O que é um atendimento telefônico contábil?

Um agente de voz que atende os telefones de um escritório de contabilidade. Ele informa aos clientes quais documentos chegaram, registra pedidos para o contador e liga para um contador quando surgem dúvidas fiscais.

Quanto custa um atendimento telefônico contábil?

Um atendimento telefônico contábil custa US$ 0,03 por minuto de chamada pelo agente, então uma ligação de três minutos dá US$ 0,09 em tempo de agente. O uso do LLM é cobrado à parte, e um número de telefone da Cartesia acrescenta US$ 0,014 por minuto, ou nada se você usar sua própria conta Twilio ou seu tronco SIP. O plano gratuito inclui US$ 1 em chamadas de agentes por mês, para você testar o agente antes de pagar. Veja os preços.

Por que um escritório de contabilidade precisa de um atendimento telefônico?

Na temporada de declarações, os clientes ligam sobre documentos que faltam e prazos mais rápido do que a recepção consegue atender. O agente lê o status dos documentos no arquivo do cliente, registra pedidos para os contadores e liga para um contador quando há dúvidas fiscais, então os contadores recebem menos ligações para saber status.

Um atendimento telefônico contábil pode dar orientação tributária ou estimar uma restituição?

Não. O agente envia perguntas sobre orientação tributária, restituição e prorrogação a um contador. Marcar a reunião é trabalho do agendamento com IA.

O que um atendimento telefônico contábil faz perto do prazo de entrega?

Ele liga para o contador do cliente e, se ninguém estiver livre, pede um retorno marcado com o prazo, para que o contador veja esse pedido primeiro.

Um atendimento telefônico contábil se conecta ao meu software de gestão do escritório?

Sim. O agente lê o arquivo do cliente no sistema que você já usa, pelas ferramentas que você configura, e só repete o que o sistema retorna.

Qual é a diferença entre um atendimento telefônico contábil e um atendimento telefônico com IA?

Este agente confere quais documentos chegaram e registra pedidos para os contadores, então funciona como a recepção do escritório na temporada de declarações. A página de atendimento telefônico com IA trata das chamadas fora do horário.

O agente pode transferir chamadas para um contador?

Sim. Para uma dúvida de orientação ou de prorrogação, o agente liga para o contador do cliente e pede um retorno se ninguém atender.

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